Обследование представляет собой глубокий анализ текущих бизнес-процессов, информационных потоков, используемого ПО и инфраструктуры заказчика. На этом этапе важно выявить все существующие проблемы, ограничения и потребности компании. Без четкого понимания того, что именно необходимо улучшить, проект может столкнуться с многочисленными трудностями в будущем.